隨着俄羅斯入侵烏克蘭,歐洲陷入二戰後最嚴重的安全危機,震散投資者信心,環球股市周四一度全線崩圍,美股道指早段狠插超過800點,自高位回落逾10%,步入技術性調整,其後拾級向上,收市轉升逾90點,納指強勢反彈超過3%,主要因為美國表明,不會出兵到烏克蘭與俄交戰,紓緩市場緊張情緒。
烏亂局一度震散股市信心
道指低開301點之後,跌幅曾擴大至最多859點,低見32272點,收市轉揚92點或0.28%,報33223點;標指一度挫2.62%,收市回升1.5%,報4288點,較1月3日高位仍然低超過10%,技術上仍墜入調整區;至於以科技股掛帥的納指急滑3.45%後回順,收市急升3.34%,盤中一度跌入熊市,但收市只比歷史高位低約16%,成功擺脫熊市局格,仍陷入調整區。
重磅科技股由跌轉升,蘋果公司、Alphabet、亞馬遜和Meta股價,漲幅介乎1.5%至4.6%,輝達(Nvidia)及特斯拉(Tesla)分別急升6.1%和4.8%,彭博億萬富豪榜顯示,特斯拉行政總裁馬斯克身家周三單日蒸發133億美元,跌穿2000億美元,至1986億美元,周四回升。微軟股價飆5.1%,Salesforce抽高7.2%,為表現最強道指成份股。
俄股一度停市 曾挫近五成
歐洲股市受壓,英、法及德國股市齊齊滑落近4%。亞太股市也難逃冧市,澳洲股市收挫2.98%,日股收跌1.81%。
莫斯科交易所一度暫停買賣,重開後俄羅斯股市曾暴瀉45%,為當地史上最傷,全球計則僅次於1990年阿根廷股市的53%跌幅,單日蒸發最多2590億美元市值,俄國最大銀行Sberbank及天然氣巨擘Gazprom,股價狂插49%及40%。投資者擔心戰事可能殃及池魚,與烏克蘭接壤的波蘭股市慘跌13%。
美國總統拜登最新表示,與俄羅斯關係徹底破裂,無意與總統普京對話。美方將限制俄使用美元、歐元、日圓交易的能力,對俄羅斯相關的債務和股權擴大限制,並凍結俄所有在美國的資產,但暫不考慮將俄剔除出SWIFT結算系統。美國財政部宣布制裁俄羅斯VTB銀行、SberBank等,範圍覆蓋俄銀行業資產近80%;同時削掉俄羅斯的部分進口,將限制50%的俄高科技產品進口。華府同時授權向德國增派兵力約7000人,但拜登稱美軍不會在烏克蘭與俄羅斯交戰。
俄股市曾暴瀉45%
資金湧入債市避險,美國10年期債曾急回15個基點,至1.847厘,其後重上1.96厘水平,仍遠低過上周的2.06厘兩年高位。
市場憂慮俄羅斯石油業受制裁及戰事造成干擾,將加劇供應緊張,紐約期油及布蘭特期油自2014年以來首次突破100美元,分別曾勁彈9.16%及9.24%,高見每桶100.54美元及105.79美元;收市蒸發大部升幅,紐油微升0.77%,報92.81美元,布油漲2.31%,報99.08美元。現貨金價創出15個月新高,直撲2000美元關口,高見1976美元,抽升3.52%,尾段轉跌0.15%,報1906美元。
美國數據方面,截至2月19日的首次申領失業救濟人數減少1.7萬人,至23.2萬人,少於預期23.5萬人,截至2月12日止一周的持續申領救濟人數減11.2萬人,降至148萬人,是52年來最低的水平,反映勞工市場持續改善,儘管目前就業人數仍然比2020年2月爆發疫情前少170萬人。
美國第四季國內生產總值(GDP)從初步公布的6.9%,輕微向上修訂至7%,主要因為庫存大幅增加,2021年全年增長因此升至5.7%,為1984年來最強。上季消費開支增長修訂為3.1%,低於初步公布的3.3%。1月份新屋銷售按月跌4.5%,以年率計80.1萬間,低於預期的80.3萬間。
俄盧布挫一成新低 央行干預
環球滙市也劇震,俄羅斯盧布兌美元滙價應聲急插最多10.2%,低見89.9996美元,創歷史新低,隨後跌幅略為收窄,當地央行宣布多年來首次向滙市進行干預,但沒有提到加息支持滙價,另表示會向銀行提供1萬億盧布流動性。安本資產管理稱,現時要看西方國家會否實施進一步制裁行動,把俄羅斯踢出全球金融系統。
烏克蘭債務八成機會違約
至於烏克蘭央行宣布緊急措施,包括暫停外滙市場交易,限制每日提款及禁止海外滙款。烏克蘭2033年到期美元債券的孳息率抽升上88厘,信貸違約掉期(CDS)成本顯示,5年內出現債務違約機會達80%。
避險貨幣瑞士法郎和日圓受到追捧,歐羅兌瑞郎曾跌0.98%至1.0279,創2015年5月以來低位,美市尾段挽回大部分失地;日圓一度漲0.52%,高見114.41兌每美元,美市尾段轉跌0.47%,報115.56;美滙指數升0.88%,報97.04,曾高見97.74。
烏克蘭危機或打亂英倫銀行的加息部署,英鎊美市尾段急跌1.2%,報1.3383美元;歐羅跌0.99%至1.1194美元。商品貨幣澳元及紐元分別回吐0.95%及1.09%,至71.65美仙及66.99美仙。
加密貨幣「一哥」比特幣在今次危機未見發揮避險功能,一度急滑8.54%,報3.43萬美元,其數碼黃金的角色受到質疑,不過尾段轉升1.7%,至3.83萬美元;以太幣曾跌12.13%至約2301美元,尾段挽回所有失地。有市場人士指比特幣下一支持位在2.8萬至2.9萬美元,一旦失守,恐進一步回落至2萬美元。