渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，該行已向香港監管機構，提交理財通北向申請，南向業務方面，合作銀行適時會向內地監管部門提交。他表示，理財通配合該行的大灣區發展策略，將帶來龐大商機，目標未來4年內，區內財富管理業務收入有3倍增長。
理財通籌備上，渣打中大華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤指出，南向通初期料可推過百隻產品應市，當中包括基金、債券和外滙等，基金上，六成為股債混合基金，而且會有ESG主題基金讓客戶選擇，ESG覆蓋範圍包括電動車、智慧城市和健康護埋等。
北向通方面，江碧彤稱，渣打與合作夥件商討，計劃推出獨家合作的基金，同樣會覆蓋新投資主題概念，包括新能源和新基建等。
